เตรียมธุรกิจให้พร้อมสำหรับ
IPO และการระดมทุน
เราพร้อมช่วยคุณวางแผนและปรับโครงสร้างธุรกิจ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่การจัดทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี จัดทำ Prospectus ไปจนถึงการประสานงานกับ FA และที่ปรึกษากฎหมาย
ระบบบัญชีและภายในองค์กร
ที่พร้อมตรวจสอบได้
วางระบบบัญชีให้ได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสากล (IFRS / TFRS) พร้อมระบบควบคุมภายใน และทีมตรวจสอบบัญชีอิสระ ที่ช่วยให้การตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์เป็นไปอย่างราบรื่น
เข้าสู่ตลาดทุน เพื่อขยายธุรกิจ
และสร้างมูลค่าให้นักลงทุน
เราช่วยวางแผนกลยุทธ์การระดมทุนที่ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็น IPO, Private Placement, หรือการเข้าตลาด mai / SET โดยทีมที่มีประสบการณ์ตรงกับบริษัทไทยและต่างชาติ
เกี่ยวกับเรา
กรีนโปร แคปปิตอล คอร์ป (Greenpro Capital Corp) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเอเชีย มีความเชี่ยวชาญในการผลักดันธุรกิจเกิดใหม่ให้กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เราคือใคร
เราคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) (สัญลักษณ์: GRNQ) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานในฮ่องกง, กัวลาลัมเปอร์, กรุงเทพฯ และศูนย์กลางอื่น ๆ ในอาเซียน นอกจากนี้ เรายังดำเนินกิจการ GreenX ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นด้าน RWA (Real-World Assets) ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นของตนเอง เราคลุกคลีอยู่ในวงการคริปโตและฟินเทคอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ในแวดวงการเงินแบบดั้งเดิมเท่านั้น
ผลงานที่ผ่านมา
บริษัทกว่า 60 แห่ง (และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) ประสบความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ผ่านการให้คำปรึกษาของเรา
เรานำตัวเองเข้าจดทะเบียน
เราได้เข้าจดทะเบียนในตลาด OTCMarkets ในปี 2013 และต่อมาได้ยกระดับการจดทะเบียนสู่ตลาด Nasdaq ในปี 2018
รากฐานในเอเชีย, ก้าวไกลสู่สหรัฐฯ
ด้วยการนำของทีมผู้เชี่ยวชาญในเอเชีย ทำให้เราเข้าใจตลาดและวัฒนธรรมในภูมิภาคเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน ในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เราก็นำเสนอความน่าเชื่อถือระดับวอลล์สตรีทและการเข้าถึงตลาดทุนของสหรัฐฯ ได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกไว้ด้วยกัน
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและน่าเชื่อถือ
Greenpro ได้รับการตรวจสอบบัญชีและปฏิบัติตามมาตรฐานของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) และแนสแด็ก (Nasdaq) ในฐานะบริษัทมหาชน เรานำความโปร่งใส, การกำกับดูแลกิจการ, และความพร้อมด้านกฎระเบียบมาใช้ในการดำเนินงานทุกอย่างของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ก่อตั้งธุรกิจคริปโตต้องการอย่างยิ่งในการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ
สิ่งที่เราทำ
บริการที่ปรึกษาด้าน IPO แบบครบวงจร Greenpro ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเพื่อนำพาบริษัทของท่านจากการเป็นบริษัทเอกชนสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทีมงานและพันธมิตรของเราจะดูแลทุกขั้นตอนที่ซับซ้อนและจัดการรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เพื่อให้ท่านสามารถมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ องค์ประกอบสำคัญของบริการที่ปรึกษาด้าน IPO ของเราประกอบด้วย:
การวางกลยุทธ์และโครงสร้างสำหรับการทำ IPO ในสหรัฐฯ
การวางแผนการดำเนินงาน (Roadmap) สำหรับการทำ IPO ตั้งแต่เนิ่นๆ รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
เราจะช่วยพิจารณาเลือกตลาดหลักทรัพย์และโครงสร้างการเสนอขายที่เหมาะสมที่สุด (ไม่ว่าจะเป็นการทำ IPO แบบดั้งเดิม, การเข้าตลาดผ่าน SPAC, หรือการจดทะเบียนโดยตรง) โดยอิงตามเป้าหมายของท่าน
การเตรียมความพร้อมก่อน IPO และการสนับสนุนหลังการเข้าจดทะเบียน
นอกเหนือจากการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนแล้ว เรายังช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตั้งแต่การแนะนำนักลงทุนก่อน IPO, การเตรียมความพร้อมสำหรับ Roadshow ไปจนถึงข้อควรพิจารณาต่างๆ ในช่วงหลัง IPO เพราะการสนับสนุนของเราไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่วันที่บริษัทเข้าจดทะเบียน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความพร้อมด้านการเงิน
เราจะแนะนำท่านตลอดกระบวนการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ตั้งแต่การจัดการด้านการตรวจสอบบัญชีให้เรียบร้อย, การจัดทำเอกสารแบบแสดงรายการข้อมูล S-1/F-1 ไปจนถึงการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดมีความถูกต้องและรัดกุม
ซึ่งรวมถึงการทำให้มั่นใจว่ารูปแบบธุรกิจคริปโตตลอดจนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเคนต่างๆ ของท่าน จะได้รับการชี้แจงข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ทางเลือกในการเข้าจดทะเบียนผ่าน SPAC และการจดทะเบียนควบ
ในบางกรณี เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางอื่น เช่น การควบรวมกิจการกับ SPAC หรือการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนควบคู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง
เราเปิดกว้างสำหรับทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ เพื่อเพิ่มมูลค่าบริษัทและสภาพคล่องของท่านให้สูงสุด
การประสานงานด้านกฎหมายและการรับประกันการจัดจำหน่าย
Greenpro ทำหน้าที่ประสานงานกับทีมนักกฎหมายและผู้รับประกันการจัดจำหน่ายชั้นนำของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจคริปโตอย่างแท้จริง
ตั้งแต่การจัดการประเด็นด้านกฎหมายหลักทรัพย์ไปจนถึงการรับประกันการจัดจำหน่าย เราทำหน้าที่จัดหาทีมงานที่เหมาะสมและบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมด (เปรียบเสมือนเราเป็นผู้จัดการโครงการในการนำบริษัทของท่านเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์)
2025: ทำไมต้องเข้าจดทะเบียนตอนนี้?
เป็นที่ทราบกันดีว่าโอกาสในการทำ IPO นั้นแทบจะปิดตัวลงในช่วงปี 2022–2023 ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน
แต่ข่าวดีก็คือสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว ข้อมูลล่าสุดและความคึกคักของข้อตกลงทางธุรกิจชี้ให้เห็นว่าตลาดสหรัฐฯ กำลังกลับมาร้อนแรงอีกครั้งสำหรับการเข้าจดทะเบียน และบริษัทคริปโตก็อยู่ในจุดที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เรามาเจาะลึกถึงเทรนด์ล่าสุดเหล่านี้ และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อท่าน:

การฟื้นตัวของตลาด
ตลาด IPO กำลังฟื้นตัวในช่วงปี 2024–2025 โดยมีปริมาณข้อตกลงทางธุรกิจและเงินทุนที่ระดมได้ปรับตัวสูงขึ้น โอกาสในการทำ IPO ได้กลับมาเปิดกว้างอีกครั้งหลังจากที่ซบเซามานาน จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในการคว้าโอกาสนี้ไว้

สภาวะตลาดที่เอื้อต่อหุ้น Micro-Cap
ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) และนิวยอร์ก (NYSE) กำลังเปิดรับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กมากขึ้น รวมถึงบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จากต่างประเทศจำนวนมาก การทำ IPO ของบริษัทกลุ่ม Micro-Cap (ซึ่งมักเป็นการระดมทุนที่น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้แต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กก็สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จในตอนนี้

กระแสความต้องการลงทุนในคริปโต
นักลงทุนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมที่จะคว้าโอกาสในการลงทุนกับบริษัทคริปโต/Web3 ที่มีคุณภาพ การที่ราคาหุ้นของ Circle พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการทำ IPO เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความต้องการสะสมมหาศาลในการลงทุนคริปโตผ่านตลาดหลักทรัพย์ “คริปโตจะยังไม่หายไปไหน” – และวอลล์สตรีทก็ตระหนักถึงข้อนี้ดี ผู้ที่เคลื่อนไหวก่อนย่อมสามารถเป็นที่จับตามองและระดมทุนได้ก่อนใคร

ความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่สภาคองเกรสและหน่วยงานกำกับดูแลกำลังจัดทำแนวทางสำหรับธุรกิจคริปโตให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น (เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ Stablecoin) ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบก็กำลังลดน้อยลง การเข้าจดทะเบียนในตอนนี้จะทำให้ท่านก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมคริปโตที่มีกฎเกณฑ์กำกับดูแลและได้รับการยอมรับมากขึ้น
เราทำงานร่วมกับท่านอย่างไร?
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและน่ากังวล แต่เราจะแบ่งย่อยกระบวนการทั้งหมดออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและจัดการได้ ตั้งแต่วันแรก เราจะวางแผนเส้นทางทั้งหมดเพื่อให้ท่านทราบอยู่เสมอว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไร โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการทำงานร่วมกับ Greenpro เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ/OTC จะใช้เวลาประมาณ 6–12 เดือน (สำหรับบริษัทที่มีความพร้อมในระดับหนึ่ง)
Step 1
การประเมินและวางแผนในเบื้องต้น
เราเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบบริษัทของท่านอย่างละเอียดและครบถ้วน ทั้งในด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความพร้อมในการทำ IPO
จากนั้น เราจะจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งจะระบุถึงกรอบเวลา, ตลาดหลักทรัพย์เป้าหมาย, เป้าหมายการระดมทุน และการปรับโครงสร้างที่จำเป็น (เช่น การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งในสหรัฐฯ)
Step 2
การเตรียมการและการจัดทำเอกสาร
เราประสานงานการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน PCAOB, จัดทำร่างหนังสือชี้ชวน และดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมาย
เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมนักกฎหมายในประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับคริปโตโดยเฉพาะ และทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อแก้ไขปัญหาทางบัญชี (เช่น แนวทางการบันทึกรายได้จากโทเคน)
Step 3
การพิจารณาและการอนุมัติโดย ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC)
หลังจากยื่นเอกสารแล้ว กระบวนการพิจารณาโดย ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ก็จะเริ่มต้นขึ้น เราจะทำหน้าที่บริหารจัดการการตอบกลับความคิดเห็นในทุกรอบ และตอบข้อซักถามจากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน เราจะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายและจัดเตรียมเอกสารสำหรับนักลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีความล่าช้าใดๆ เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการอนุมัติใกล้เข้ามา
Step 4
การตลาดและโรดโชว์
เมื่อใกล้ได้รับการอนุมัติ เราจะเชื่อมโยงท่านกับกลุ่มนักลงทุนต่างๆ เช่น Family Office และนักลงทุนสถาบัน
เราจะให้คำแนะนำแก่ท่านตลอดการทำ Roadshow, ปรับการนำเสนอข้อมูลของท่านให้เฉียบคมยิ่งขึ้น และทำให้มั่นใจว่าหุ้นของท่านจะได้รับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่พร้อมจะลงทุนในระยะยาวและให้การสนับสนุน
Step 5
การกำหนดราคาเสนอขายและวันเข้าซื้อขายวันแรก
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดราคาเสนอขาย IPO และบริษัทของท่านก็ได้เข้าเป็นบริษัทมหาชนอย่างเป็นทางการ
เราจะดูแลในรายละเอียดด้านการเข้าจดทะเบียน, สนับสนุนการสื่อสารหลังการทำ IPO, บริหารจัดการความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงแรก และช่วยให้ท่านดำเนินงานในฐานะบริษัทมหาชนได้อย่างราบรื่น
ในที่สุด บริษัทของท่านก็ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทคริปโตในตลาดแนสแด็กอย่างเป็นทางการ
Step 6
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เรารักษาการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและติดตามความคืบหน้าของโครงการในทุกขั้นตอนสำคัญ รูปแบบค่าบริการที่ยืดหยุ่นของเราถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกัน โดยค่าบริการส่วนหนึ่งจะอิงตามความสำเร็จของโครงการ
นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการสนับสนุนจากสองทีมงานควบคู่กัน: ทีมในเอเชียที่พร้อมช่วยเหลือในเขตเวลาของท่าน และทีมผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐฯ ที่คอยบริหารจัดการการยื่นเอกสารและกิจกรรมทางการตลาดตลอด 24 ชั่วโมง
การทำ IPO ของธุรกิจคริปโต รายการตรวจสอบความพร้อม
การนำบริษัทคริปโตเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเพิ่มเติม นี่คือรายการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการทำ IPO ฉบับย่อ เพื่อให้ท่านได้ประเมินว่าตัวเองมีความพร้อมใกล้จุดเริ่มต้นมากน้อยเพียงใด
(หากยังมีบางรายการที่ท่านยังไม่พร้อม ก็ไม่ต้องกังวล เพราะ Greenpro พร้อมที่จะช่วยให้ท่านไปถึงจุดหมายได้!)
โครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง
นิติบุคคลที่พร้อมสำหรับสหรัฐฯ
ควบรวมนิติบุคคลในต่างประเทศ/มูลนิธิ หากมีความจำเป็น
โครงสร้างทางกฎหมายที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหรัฐฯ
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
งบการเงินย้อนหลัง 2-3 ปี พร้อมระบบบัญชีที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและออกแบบมาอย่างดี
การจัดทำนโยบายทางการเงินตามมาตรฐานบริษัทมหาชน
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะด้านคริปโต
การตรวจสอบสถานะของโทเคนในทางกฎหมาย (เช่น เป็นหลักทรัพย์, โทเคนเพื่อการใช้ประโยชน์ ฯลฯ)
การบังคับใช้นโยบาย KYC/AML (หากจำเป็น)
การเปิดเผยและจัดการแก้ไขประเด็นปัญหาทางกฎหมายในอดีต
เรื่องราวการเติบโตและโครงการในอนาคต
ประวัติผลงานการเติบโตของรายได้และผู้ใช้งานที่ชัดเจน
แผนการเติบโตในอนาคตที่น่าเชื่อถือ (ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์, ตลาด และเป้าหมายสำคัญ)
และการอธิบายตัวชี้วัดเฉพาะของธุรกิจคริปโต (เช่น TVL, DAU ฯลฯ) ในภาษาที่นักลงทุนเข้าใจง่าย
ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และหลักธรรมาภิบาล
CFO หรือผู้บริหารฝ่ายการเงินที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับบริษัทมหาชน
การเสริมความแข็งแกร่งของคณะกรรมการบริษัทด้วยกรรมการอิสระ
ชุมชนและนักลงทุนสัมพันธ์
แผนการสื่อสารสำหรับผู้ถือโทเคนและชุมชน
การวางระบบงานนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (ครอบคลุมการรายงานผลประกอบการ, การเปิดเผยข้อมูล และการประชาสัมพันธ์)
แผนประชาสัมพันธ์สำหรับ IPO ที่จัดทำไว้พร้อมแล้ว